Pekao TFI zwycięzcą rankingu "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" na najlepsze towarzystwo

Pekao TFI zdobyło pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, ogłoszonym przez „Parkiet” i „Rzeczpospolitą” w 2024 roku. 

Zwycięstwo uzyskano dzięki silnej ofercie funduszy dłużnych. To doskonałe podsumowanie działań Pekao TFI, które po raz kolejny pokazało powtarzalne, bardzo dobre wyniki zarządzania funduszami, plasujące je w czołówce na tle grup porównawczych. To kolejny raz, gdy Pekao TFI znalazło się na podium zestawienia.

W rankingu uwzględniono osiem głównych kategorii funduszy oraz 22 największe towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. W zestawieniu pod uwagę brane były stopy zwrotu z czterech okresów – sześciu miesięcy, roku, trzech i pięciu lat, osiągnięte na koniec października 2024. Uwzględniono wyniki funduszy akcji, mieszanych i obligacji. Wynik funduszy, a dokładniej miejsce w grupowej tabeli, jest zatem kluczowe, ale ważna jest także szerokość oferty.

Pekao TFI utrzymuje wysokie i powtarzalne wyniki w dłuższym okresie. Towarzystwo pokazało, że potrafi skutecznie zarządzać na różnych rynkach i w bardzo zmiennych warunkach, zarówno w bardzo dobrym, dobiegającym końca 2024 roku, jak i w bardzo trudnym dla inwestorów 2022 r., gdy zajęło drugie miejsce w zestawieniu. 

– Zwycięstwo Pekao TFI w tym rankingu to doskonałe podsumowanie pracy naszego zespołu inwestycyjnego. Cieszę się, że po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy wypracować bardzo dobre wyniki zarządzania naszymi funduszami w zmiennym otoczeniu rynkowym, co plasuje nas w czołówce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ta nagroda jest dla nas ważna, ale jest także potwierdzeniem, że potrafimy w dłuższym okresie wypracować wysokie i powtarzalne wyniki, co jest z kolei ważne dla naszych klientów – mówi Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami.

Pekao TFI S.A. prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 31 mld złotych (30.112024 r.), zgromadzonymi w ponad 40 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje ponad 500 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

***

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Prospekty informacyjne funduszy zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, Dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz Informacje dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.