Od 1992 roku nieprzerwanie wspieramy Polaków w ich decyzjach inwestycyjnych

30 lat temu rozpoczął działalność pierwszy fundusz powierniczy, dzięki któremu Polacy otrzymali możliwość pośredniego inwestowania na giełdzie.

Trzy dekady temu, dokładnie 28 lipca 1992 r. miała miejsce wycena pierwszego na polskim rynku funduszu powierniczego, który z powodzeniem działa do dziś jako Pekao Zrównoważony. 
- Nasza spółka jako pierwsza dała Polkom i Polakom zupełnie nowe możliwości oszczędzania i inwestowania, a także współtworzyła rynek kapitałowy w Polsce. Niezmiennie od 30 lat inwestujemy pieniądze naszych klientów oraz wspieramy ich w decyzjach inwestycyjnych – podkreśla Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI S.A. – Jest mi niezmiernie miło, że mogę być częścią firmy, która wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. 

Pierwsza oferta Towarzystwa obejmowała jeden fundusz zrównoważony, następnie w 1995 r. uruchomione zostały kolejne dwie strategie: obligacyjna i akcyjna. Wtedy też wprowadzono pierwsze programy oszczędnościowe. 
Obecnie oferta Pekao TFI jest jedną z najszerszych na polskim rynku - obejmuje blisko 50 strategii, które dają klientom szerokie i bardzo różnorodne możliwości zarządzania swoimi oszczędnościami. Mogą oni inwestować za pośrednictwem funduszy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W ofercie dostępne są rozwiązania oparte na różnych klasach aktywów i o różnym poziomie ryzyka. 

Paletę funduszy inwestycyjnych Pekao TFI uzupełniają różnorodne wyspecjalizowane programy inwestycyjne, a także programy wspierające oszczędzanie na emeryturę oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). 

Towarzystwo w latach 90-tych XX. wieku tworzyło historię rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Klienci składali zlecenia w formie papierowej, pracownicy wprowadzali ręcznie każde zlecenie, nie było elektronicznej wymiany plików ani pracy w sieci komputerowej.  

W ciągu tych 30 lat następował rozwój rynku kapitałowego i technologii, zmieniały się warunki społeczne i gospodarcze, a także oczekiwania klientów. Zmieniała się też oferta towarzystwa, wprowadzano nowe, ciekawe fundusze i programy oszczędnościowe. Spółka przez te trzy dekady pozostaje blisko klientów i ich potrzeb, nieprzerwanie wspiera Polaków w gromadzeniu oszczędności. 

Towarzystwo wciąż jest jednym z liderów na rynku, wraz z Bankiem Pekao S.A. jest aktywnym uczestnikiem transformacji technologicznej, rozwija systemy tak, aby klienci mogli składać zlecenia w dogodny dla nich sposób, również z domu. 

Do tej pory wielu inwestorów kojarzy Pekao TFI z poprzednią marką spod niebieskiego żagla, choć już od czterech lat spółka funkcjonuje pod polską banderą czerwonego żubra. 

- Bogata i różnorodna historia naszej działalności pokazuje, iż mimo zmian, zarówno w gospodarce, jak i w samej spółce, niezmiennie jesteśmy stabilnym i godnym zaufania partnerem. - komentuje Łukasz Kędzior.  

Działania Towarzystwa znajdują uznanie w oczach klientów i niezależnych agencji, czego dowodem jest prawie sześćdziesiąt nagród będących wyrazem uznania klientów i niezależnych podmiotów. Pekao TFI otrzymało m.in. nagrodę specjalną Agencji ISBNews „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce” za całokształt działalności spółki. Ponadto subfundusze Pekao TFI zdobyły dwa Złote Portfele „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” za wyniki w 2021 r.: Pekao Obligacji Dolarowych Plus zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”, zaś Pekao Akcji Amerykańskich zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz akcji zagranicznych”. Natomiast wyspecjalizowane programy inwestycyjne Pekao TFI wspierające regularne oszczędzanie zdobyły godło „Teraz Polska”. 

- Czujemy się szczególnie wyróżnieni, gdyż te niełatwe czasy wystawiają na próbę nie tylko cierpliwość, ale i zaufanie inwestorów. Na dobre relacje z klientami pracują wszyscy nasi pracownicy i dystrybutorzy,  zarówno osoby, które są w bezpośrednim kontakcie z inwestorami, jak i zespoły wsparcia. Do dziś w spółce pracuje kilka osób, które są z nią związane praktycznie od początku działalności. – mówi Łukasz Kędzior –

Pekao TFI wciąż utrzymuje się w gronie liderów na rynku. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 17 mld złotych i obsługuje blisko 440 000 klientów. 
 

Powyższa informacja ma charakter reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

***

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 17 mld złotych (30.06.2022), zgromadzonymi w blisko 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: nagroda specjalna Agencji ISBNews „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce 2021” za całokształt prowadzonej działalności, dwa Złote Portfele „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” za wyniki w 2021 r.: subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”, zaś subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz akcji zagranicznych. Ponadto subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek otrzymał nagrodę Alfy 2021 Analiz Online w kategorii funduszy „polskich akcji małych i średnich spółek” oraz trzy subfundusze Pekao TFI otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach. Pekao TFI otrzymało, „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, Złoty Portfel „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju.