PPK z Pekao TFI

Wygenerowanie Umowy o prowadzenie wymaga przejścia 4 krótkich kroków w Serwisie e-PPK:

1. dane pracodawcy – zostaną uzupełnione automatycznie z Umowy o zarządzanie. Wypełnione pola można edytować, jeżeli jakieś dane uległy zmianie; dodatkowo należy uzupełnić ręcznie informację o orientacyjnej liczbie pracowników (na dzisiaj);
2. lista pracowników – na tym etapie należy przekazać do Pekao TFI informacje o pracownikach, których Pracodawca zapisuje do PPK. Informacja przekazywana jest poprzez import pliku z pracownikami (wg określonej struktury zgodnej ze standardem wymiany danych, więcej informacji w punkcie III. poniżej), manualne wprowadzenie danych pracowników lub wczytanie pliku z wykorzystaniem API.
   
   UWAGA: na tym etapie dostępna jest również opcja „sprawdź plik”. Mogą Państwo zaimportować próbnie plik, aby sprawdzić czy jest on kompletny i zgodny ze specyfikacją. W przypadku ewentualnych błędów otrzymają Państwo komunikat.
    
3. weryfikacja – należy dokonać wyboru sposobu podpisania umowy: SMS lub wydruk (podpis w formie tradycyjnej) lub podpis elektroniczny kwalifikowany).
4. podpisanie umowy – w sekcji – dane osób podpisujących Umowę prezentowane będą dane osób, które podpisywały Umowę o zarządzanie PPK. Jeżeli Umowę o prowadzenie PPK będą podpisywały inne osoby, należy te dane odpowiednio zmodyfikować. Dodatkowo załączamy dwa pliki „Umowa o prowadzenie – podpis sms” oraz „Umowa o prowadzenie – podpis tradycyjny", które obrazują powyższą instrukcję, a także link do nagranego filmu instruktażowego poświęconego tematowi, jak podpisać umowę o prowadzenie.

1. Przykład (wypłata wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc)

• zawarcie umowy o prowadzenie 5 kwietnia 2021 roku;
• naliczenie i wypłata wynagrodzenia za marzec - 9 kwietnia 2021 roku (po zawarciu umowy o prowadzenie);
• obowiązek naliczenia pierwszych składek PPK -  9 kwietnia 2021 roku;
• przekazanie pierwszych wpłat do Funduszu – od 1 maja do 15 maja 2021 roku.

2. Przykład (wypłata wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc)

• zawarcie umowy o prowadzenie - 10 kwietnia 2021 roku;
• naliczenie i wypłata wynagrodzenia za marzec - 9 kwietnia 2021 roku (przed zawarciem umowy o prowadzenie);
• naliczenie i wypłata wynagrodzenia za kwiecień i naliczenie pierwszych wpłat na PPK - 10 maja 2021 roku (po zawarciu umowy o prowadzenie);
• przekazanie pierwszych wpłat do Funduszu – do 15 czerwca 2021 roku.

3. Przykład (wypłata wynagrodzenia do końca miesiąca za ten miesiąc)

• zawarcie umowy o prowadzenie - 10 kwietnia 2021 roku;
• naliczenie i wypłata wynagrodzenia za kwiecień - 30 kwietnia 2021 roku (po zawarciu umowy o prowadzenie);
• naliczenie pierwszych składek PPK - 30 kwietnia 2021 roku;
• przekazanie pierwszych wpłat do Funduszu– od 1 maja do 15 maja 2021 roku.

Istnieje również możliwość integracji Serwisu e-PPK z systemem kadrowym Pracodawcy za pomocą zaproponowanego przez Towarzystwo komponentu informatycznego PPK API pozwalającego na komunikację systemów za pomocą protokołu SOAP. Serwis e-PPK jest kompatybilny (umożliwia integrację) z każdym systemem kadrowo-płacowym.

Gdyby pojawiły się z Państwa strony pytania techniczne od dostawców systemów HR (związane np. z procesem przekazywania plików w określonej strukturze, szczegółów dotyczących infrastruktury aplikacji), to mogą je Państwo przesyłać e-mailem, na adres: api_eppk@pekao-FS.com.pl. Wiadomości te trafiają do zespołu informatyków po stronie naszego Agenta Transferowego (Pekao Financial Services), którzy będą odpowiadać na ewentualne pytania/wątpliwości związane z technicznymi aspektami przygotowania procesu systemowej obsługi PPK w systemach HR. Uwagi w tym zakresie można również zgłaszać telefonicznie: 22 640 04 51.

Zachęcamy również do zapoznania z następującymi materiałami poświęconymi obsłudze Serwisu e-PPK (dostępnymi pod linkami).

1. Serwis e-PPK i jego obsługa - filmy instruktażowe
2. Film „Serwis e-PPK dla Pracodawców”
3. Podręcznik dla Podmiotu Zatrudniającego
4. Webinarium z obsługi Serwisu e-PPK (dostęp po wpisaniu hasła: 2019PPK)
5. Wersja demo Serwisu e-PPK (dla pracodawcy)

• materiały informacyjno-promocyjne dla nowych Pracowników w uzgodnionej z Pracodawcą formie (np. ulotki, plakaty, prezentacje, filmy itp.). Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem wybranych materiałów informacyjnych w wersji drukowanej, poprosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem. Materiały dostępne są również w wersji elektronicznej „Dla pracownika" oraz " Dla pracodawcy"
• szkolenia dla Pracowników – organizujemy szkolenia poświęcone tematyce PPK dla Państwa Pracowników. Uwaga! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zamiast szkoleń stacjonarnych proponujemy szkolenia w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Prosimy o informację zwrotną, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem takiego szkolenia. Szkolenia są prowadzone przez doświadczony zespół dedykowany projektowi PPK. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z materiałem szkoleniowym w wersji elektronicznej, który szczegółowo przybliży Państwu tematykę PPK. Przesyłamy LINK DO SZKOLENIA wideo PPK dla pracowników - dostęp po wpisaniu hasła: 2019PPK
• zestaw 10 krótkich filmów instruktażowych, które powinny ułatwić uczestnikom PPK korzystanie z serwisu online: Usługa ePPK Pekao TFI.

Filmy są dostępne tylko pod następującym linkiem:

https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-pracownik/instrukcja-wideo

Zestaw wideo obejmuje:

1. Wprowadzenie
2. Nadanie hasła do usługi
3. Pierwsze logowanie
4. Obsługa konta
5. Zmiana danych osobowych i rachunku bankowego
6. Zwrot wpłaconych środków
7. Zmiana subfunduszu dla obecnych środków
8. Zmiana subfunduszu dla przyszłych środków
9. Wskazanie osoby uprawnionej
10. Zmiana / odwołanie osoby uprawnionej

• Link do wersji demo aplikacji dla uczestnika