Pekao TFI ze statuetką Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego TFI w 2024 r.

Pekao TFI zostało nagrodzone statuetką Byki i Niedźwiedzie w kategorii „TFI roku” przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, a dwa fundusze Pekao TFI otrzymały Złote Portfele za wyniki w 2024 r. 

„Z wielką satysfakcją odbieram to prestiżowe wyróżnienie – nagrodę Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego TFI za 2024 r. To dla nas kolejna statuetka w tej kategorii. - mówił w trakcie gali Jacek Babiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami w Pekao TFI – Rok 2024 był doskonały nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale był również rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż funduszy. Dziękuję kolegom i koleżankom z Pekao TFI, partnerom biznesowym i dystrybutorom naszych funduszy. Dziękuję również naszym klientom za zaufanie i cieszę się, że możemy im dostarczać tak dobre wyniki. Ta nagroda jest potwierdzeniem wysokich kompetencji w zarządzaniu aktywami naszego zespołu oraz mobilizacją do dalszej wytężonej pracy”.

Zarządzający z Pekao TFI otrzymali też dwa Złote Portfele za wyniki uzyskane w 2024 r. 
Łukasz Tokarski, zastępca dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi w Pekao TFI, zarządzający subfunduszem Pekao Konserwatywny Plus, został uhonorowany za świetne wyniki w kategorii „fundusz polskich papierów dłużnych” w 2024 r. 
„W roku 2024 wbrew powszechnym oczekiwaniom rynkowym założyliśmy brak obniżek stóp procentowych w Polsce. Nasza strategia zbudowana była wokół wykorzystania wysokiego ich poziomu a nie oczekiwania obniżek. – mówi Łukasz Tokarski, zdobywca Złotego Portfela. - W połączeniu z trafną selekcją poszczególnych obligacji w segmencie skarbowym i korporacyjnym, pozwoliło to osiągnąć wyższą bieżącą rentowność portfela od konkurencji  i przełożyło się na tak dobry wynik funduszu, z rocznym zyskiem na poziomie 9%”.

Kolejny Złoty Portfel trafił do Karola Ciuka, dyrektora Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi w Pekao TFI, za znakomite wyniki subfunduszu Pekao Obligacji Dolarowych Plus w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”.
„Na wynik pozytywnie wpłynęła ekspozycja na aktywa dolarowe, w tym przede wszystkim dług skarbowy z krajów rozwijających się, obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym (investment grade) ze Stanów Zjednoczonych oraz obligacje o ratingu spekulacyjnym (high yield) przede wszystkim z rynków rozwiniętych i w mniejszym stopniu z rynków rozwijających się. – komentował nagrodzony po raz kolejny Karol Ciuk. – Wysokie rentowności na zagranicznych rynkach obligacji skarbowych i korporacyjnych powinny wspierać wyceny długu dolarowego w dłuższym terminie. Natomiast ryzykiem dla wyników w krajowej walucie pozostaje wyraźna słabość dolara”.

Towarzystwo oraz fundusze Pekao TFI w ostatnich latach były wielokrotnie nagradzane przez redakcję „Parkietu”. Towarzystwo otrzymało statuetkę „TFI roku” za wyniki w 2022 r. a za 2021 r. było do niej nominowane. Do zarządzających trafiły: Złoty Portfel za 2023 r. dla Pekao PPK SFIO, Złoty Portfel za 2022 r. dla Pekao Surowców i Energii, dwa Złote Portfele za 2021 r. dla Pekao Obligacji Dolarowych Plus oraz Pekao Akcji Amerykańskich, a także Złoty Portfel za 2020 r. dla Pekao Obligacji Europejskich Plus.

Pekao TFI to najdłużej funkcjonujące towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pekao na koniec lutego 2025 r. wyniosła 34 mld zł. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

***
Złote Portfele to nagrody dla najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi i zarządzających aktywami przyznawane od 2006 r. przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Byki i Niedźwiedzie to nagrody przyznawane corocznie najlepszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organizatorom rynku kapitałowego. Przyznawanie statuetek ma na celu wyróżnienie, a tym samym promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego.
 

_**

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wyso-kości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez prowadzącego dystrybucję. Każdy prowadzący dystrybucję posiada odrębną tabelę opłat manipulacyjnych i ma prawo do obniżenia wysokości opłaty manipulacyjnej lub zwolnienia z obowiązku jej ponoszenia. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Konserwatywny Plus do 100%.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.